Нэчжа побеждает Царя драконов

Мультфильм начинается сразу после событий предыдущей части: души Нэчжи и его друга Ао Бина пережили катастрофу, но физические тела утрачены. Чтобы восстановить их, мудрый мастер Тайи использует волшебный Семицветный Лотос, но церемония прерывается — пробуждённые драконы, из-за неверного понимания прошлого, направляют свои войска на деревню Чэньтангуань.

Нэчжа и Ао Бин, наделённые новыми телами, вынуждены защищать людей от нападений магических существ. В ходе сражений Ао Бин жертвует своим восстановлением, и его дух начинает угасать. Между тем герои сталкиваются с заговором и предательством, а судьба друзей вновь оказывается на грани.